Адресная книга → Привязка контрагента к контакту

📌 Краткое описание

Контакт — это персональная информация о сотруднике: имя, телефон, email и другие данные.

Контрагент — это физическое лицо или организация с атрибутами контрагента: паспортными данными для физических лиц, ИНН, ОГРН и другими данными для организаций.

Контрагентов можно привязывать к контактам, чтобы связать физическое лицо или организацию с сотрудником.

📝 Порядок действий

1. Откройте раздел Адресная книга.

2. Перейдите на вкладку Контакты.

3. Нажмите на нужный контакт.

   • Откроется краткая карточка контакта. Связанные контрагенты отображаются справа в поле Контрагенты.

   

4. Выберите контрагента из списка.

   • Список состоит из всех контрагентов: юридических и физических лиц. Также можно начать вводить наименование контрагента: система подставит подходящие варианты.

   

5. Нажмите на подходящего контрагента.

   • Контрагент будет добавлен в список связанных контрагентов.

🔗 Переход в карточку контрагента

• Чтобы открыть карточку связанного контрагента, нажмите ссылку О компании.

  • Откроется карточка контрагента с доступными действиями.

• Чтобы вернуться к связанному контакту, нажмите ссылку с наименованием контакта.

🔗 Связанные материалы

• Адресная книга → Контакты
• Адресная книга → Управление контактами
• Адресная книга → Импорт контактов
• Адресная книга → Настройка групп контактов
• Адресная книга → Дубли контактов

---

🆘 Поддержка и помощь
❓ Заявки в техническую поддержку | 📚 База знаний MCN Telecom | ☎️ +7 (495) 109-94-98 | 📧 info@mcn.ru

Была ли эта статья полезной

Да, полезнаНет, не полезна