Адресная книга → Привязка контакта к контрагенту

Контрагент — это информация о физическом лице или организации с атрибутами контрагента: паспортные данные для физических лиц, ИНН, ОГРН и прочее для организаций. Контакт — это персональная информация о сотруднике: имя, телефон, email и т.д.

Для привязки контакта к контрагенту:

1. В разделе «Адресная книга» → вкладка «Контрагенты» выберите тип контрагента - Юридическое лицо или Физическое лицо и нажмите на контрагента. Откроется карточка контрагента.

2. Связанные контакты отображаются справа под полем «Контакты».

   

3. Выберите контакт из списка. Список состоит из всех контактов из раздела меню «Контакты». См. «Адресная книга → Контакты». Вы также можете начать вводить имя контакта, будут подставляться подходящие контакты.

   

4. Нажмите на подходящий. Он добавится к связанным контактам.

5. Вы можете перейти в карточку контакта, нажав на ссылку с его именем. Откроется карточка контакта со всеми, доступными для контакта, действиями.

   Для возврата к связанному контрагенту нажмите на ссылку «О компании» над наименованием контрагента.

   

См. также:
«Адресная книга → Контрагенты»
«Адресная книга → Управление контрагентами»
«Адресная книга → Добавление контрагента в Избранное»
«Адресная книга → Настройка групп контрагентов»