Адресная книга → Настройка групп контрагентов

• Для добавления группы:

  1. В разделе «Адресная книга» → вкладка «Контрагенты» в левом меню раскройте список «Группы» и нажмите кнопку Добавить группу». Группы помогут ориентироваться в списке контрагентов.
  2. В открывшемся модальном окне укажите имя новой группы и нажмите на кнопку «Подтвердить».

• Для редактирования группы:

  1. В разделе «Группы» левого меню выберите группу и нажмите иконку с карандашом.
  2. Измените название группы и нажмите «Подтвердить».

• Для добавления одного или нескольких контрагентов в группы:

  1. В разделе «Все контрагенты» левого меню выберите тип контрагента - Юридическое лицо или Физическое лицо, отметьте галочкой контрагентов и нажмите кнопку «Добавить в группу».
  2. В открывшемся модальном окне выберите подходящие группы из выдающего списка и нажмите «Подтвердить».

• Для добавления контрагента в группы:

  1. В разделе «Адресная книга» → вкладка «Контрагенты» выберите тип контрагента - Юридическое лицо или Физическое лицо и нажмите на контрагента. Откроется карточка контрагента.
  2. Нажмите на кнопку «Добавить в группу» и выберите подходящие группы из выдающего списка.
  3. Нажмите «Подтвердить».

• Для создания нового контрагента непосредственно в группе:

  1. В разделе «Группы» левого меню выберите группу.
  2. Выберите тип нового контрагента - Юридическое лицо или Физическое лицо.
  3. Нажмите на кнопку «Добавить контрагента».
  4. Заполните данные контрагента.
  5. Нажмите «Подтвердить».

• Для удаления группы нажмите на кнопку с корзиной рядом с названием группы. При этом контрагенты из группы сохраняются в списке контрагентов.

• Для удаления одного или нескольких контрагентов из группы отметьте галочками контрагентов и нажмите на кнопку «Отвязать контрагентов». Контрагенты удаляются из группы, но сохраняются в списке контрагентов.

• Для массового удаления контрагентов из группы нажмите «Отвязать всех контрагентов».

  Для переноса контрагентов из группы в архив отметьте галочками контрагентов и нажмите на кнопку «Перенести в архив».

См. также:
«Адресная книга → Контрагенты»
«Адресная книга → Управление контрагентами»
«Адресная книга → Привязка контакта к контрагенту»
«Адресная книга → Добавление контрагента в Избранное»